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Best Aggressive Hybrid Funds In 2021 With 1 Year Returns Over 70%

Best Aggressive Hybrid Funds In 2021 With 1 Year Returns Over 70%

BOI AXA मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड

यह आक्रामक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजना वर्ष 2016 में फंड हाउस बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई थी और इसलिए पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार, बीओआई एक्सा मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट-ग्रोथ का हालिया 1 साल का रिटर्न 70.79 प्रतिशत है, और फंड ने अपनी स्थापना के बाद से 18.19 प्रतिशत औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।

फंड में अब 86.70 प्रतिशत का इक्विटी आवंटन और 8.2 प्रतिशत का ऋण जोखिम है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.9 फीसदी है, जो इसी कैटेगरी के ज्यादातर दूसरे फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा है। फंड में रसायन, प्रौद्योगिकी, हेल्थकेयर, वित्तीय, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रमुख इक्विटी आवंटन है।

फंड की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली होल्डिंग्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, एस्ट्रल पॉली टेक्निक लिमिटेड हैं। रेटिंग के मामले में, फंड को 1 या क्रिसिल द्वारा 5-स्टार रेटिंग, वैल्यू रिसर्च द्वारा 3 स्टार और मॉर्निंगस्टार द्वारा 4 स्टार।

27 सितंबर 2021 तक, फंड का नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) 23.81 रुपये है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 345.29 करोड़ रुपये है। अगर निवेश की तारीख के 12 महीनों के भीतर 10% से अधिक की खरीदी गई इकाइयों को भुनाया जाता है, तो फंड 1% का एक्जिट लोड लेता है। इस फंड में कम से कम 1,000 रुपये की राशि से एसआईपी शुरू किया जा सकता है।

कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

फंड हाउस कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किए जाने के बाद यह फंड पिछले 6 वर्षों से अस्तित्व में है। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट-ग्रोथ रिटर्न 54.77 प्रतिशत है, और इसकी शुरुआत के बाद से इसने 14.52 प्रतिशत औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।

फंड में अब इक्विटी के लिए 73.80 प्रतिशत और ऋण के लिए 15.00 प्रतिशत का निवेश है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79 फीसदी है, जो इसी कैटेगरी के ज्यादातर दूसरे फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से कम है। फंड का वित्तीय, प्रौद्योगिकी, निर्माण, ऊर्जा, हेल्थकेयर क्षेत्रों में बड़ा इक्विटी एक्सपोजर है।

अब तक, फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक हैं। फंड को क्रिसिल द्वारा १ या ५ स्टार, वैल्यू रिसर्च द्वारा ४ स्टार और मॉर्निंगस्टार द्वारा फिर से ४ स्टार रेटिंग दी गई है, जो यह दर्शाता है कि लॉन्च के बाद से फंड ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है।

27 सितंबर, 2021 तक फंड का नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) 43.68 रुपये है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 1,986.17 करोड़ रुपये है। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट-ग्रोथ फंड 1% का एग्जिट लोड लेता है और निवेशक इस फंड में 1,000 रुपये प्रति माह से SIP शुरू कर सकते हैं।

पीजीआईएम इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड-ग्रोथ

यह आक्रामक हाइब्रिड योजना वर्ष 2004 में फंड हाउस पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई थी और इस प्रकार पिछले 17 वर्षों से अस्तित्व में है। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक, पीजीआईएम इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड-ग्रोथ रिटर्न पिछले साल की तुलना में 46.73 फीसदी रहा है, जिसका औसत सालाना रिटर्न 13.86 फीसदी है।

फंड में वर्तमान में 76.00 प्रतिशत इक्विटी आवंटन और 13.10 प्रतिशत ऋण जोखिम है। फंड का व्यय अनुपात 2.42 प्रतिशत है, जो अन्य आक्रामक हाइब्रिड उत्पादों से अधिक है। फंड वित्तीय, रसायन, ऊर्जा, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्रों में भारी निवेश करता है। पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भारत सरकार और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स हैं।

फंड को क्रिसिल द्वारा 1 स्टार, वैल्यू रिसर्च द्वारा 2 स्टार और मॉर्निंगस्टार से 2 स्टार का दर्जा दिया गया है, जिसे निवेशकों को निवेश करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर खरीदी की तारीख के 90 दिनों के भीतर 10% से अधिक की इकाइयों को भुनाया जाता है, तो फंड 0.5% का एक्जिट लोड लेता है।

27 सितंबर 2021 तक, फंड का एनएवी 16.36 रुपये और एयूएम 138.98 करोड़ रुपये है। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक, इस फंड में कम से कम 1,000 रुपये का एसआईपी निवेश किया जा सकता है।

2021 में टॉप रेटेड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड

CRISIL द्वारा दी गई 1 या 5 स्टार की रैंकिंग के आधार पर, यहां 3 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हैं, जिन पर आप 2021 में SIP शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

फंड 1 महीने का रिटर्न 6 महीने का रिटर्न 1 साल का रिटर्न 3 साल का रिटर्न 5 साल का रिटर्न
BOI AXA मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी और डेट फंड 5.21% 35.36% 70.79% २२.६१% १७.४९%
कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट-ग्रोथ 4.30% 18.02% ५४.७७% 20.42% १४.७६%
पीजीआईएम इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड-ग्रोथ 5.03% २१.९३% ४६.७३% १४.३६% 10.69%
स्रोत: ग्रोव

अस्वीकरण

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