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Buy 1 Bluechip Stock, 1 Auto Stock According To ICICI Securities

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Written by bobby

Buy 1 Bluechip Stock, 1 Auto Stock According To ICICI Securities

टाटा मोटर्स को 17% की बढ़त के साथ खरीदें

टाटा मोटर्स (टीएमएल) टाटा परिवार की एक कार निर्माता है जो घरेलू (पीवी, सीवी) और अंतरराष्ट्रीय बाजारों (जगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर) दोनों में काम करती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस ऑटो स्टॉक को रुपये के लक्ष्य मूल्य के लिए खरीदने की सिफारिश की है। 450 यानी रुपये के पिछले बंद भाव से 17 प्रतिशत ऊपर। 3,83.

इस शेयर को 12 महीने की अवधि के लिए खरीदने की सलाह दी जाती है।

भारत की मात्रा में तेजी, ईवी आशावाद कायम

ब्रोकरेज के अनुसार, लगातार सेमीकंडक्टर आपूर्ति की कठिनाइयों के बावजूद, टीएमएल इंडिया ने Q2FY22 में 1.7 लाख यूनिट की स्वस्थ मात्रा दर्ज की, जो कि QoQ में 49 प्रतिशत थी। भारत के पीवी व्यवसाय ने Q2FY22 में 84,000 इकाइयों की दशक-उच्च तिमाही बिक्री का उत्पादन किया। Q2FY22 में, भारत CV वॉल्यूम सालाना 73 प्रतिशत बढ़कर 86,887 यूनिट हो गया। Q2FY22 में JLR थोक मात्रा 64,032 इकाई थी।

भारत की मात्रा में तेजी, ईवी आशावाद कायम

ब्रोकरेज के अनुसार, लगातार सेमीकंडक्टर आपूर्ति की कठिनाइयों के बावजूद, टीएमएल इंडिया ने Q2FY22 में 1.7 लाख यूनिट की स्वस्थ मात्रा दर्ज की, जो कि QoQ में 49 प्रतिशत थी। भारत के पीवी व्यवसाय ने Q2FY22 में 84,000 इकाइयों की दशक-उच्च तिमाही बिक्री का उत्पादन किया। Q2FY22 में, भारत CV वॉल्यूम सालाना 73 प्रतिशत बढ़कर 86,887 यूनिट हो गया। Q2FY22 में JLR थोक मात्रा 64,032 इकाई थी।

लक्ष्य और मूल्यांकन

“टीएमएल के शेयर की कीमत ने पिछले पांच वर्षों में निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया है, जो ~ 9% सीएजीआर (अक्टूबर 2016 में ~ 555 रुपये) से कम हो गया है।

हम निरंतर EV सक्रियता पर BUY बनाए रखते हैं। लक्ष्य मूल्य और मूल्यांकन: अपने आगे के अनुमानों को बनाए रखते हुए, अब हम एसओटीपी आधार पर (क्रमशः 15x, 3.3x FY23E EV/EBITDA, JLR व्यवसाय) TML को 450 रुपये के संशोधित लक्ष्य मूल्य पर महत्व देते हैं। हम टीएमएल इंडिया में निरंतर बेहतर प्रदर्शन के बीच भारत के कारोबार के लिए अपने लक्ष्य गुणकों को ऊपर की ओर संशोधित करते हैं और अपने साथियों के अनुरूप हैं”, ब्रोकरेज ने कहा है।

भविष्य के मूल्य-प्रदर्शन के लिए प्रमुख ट्रिगर:

हम वित्त वर्ष २०११ से वित्त वर्ष २०१३ ई तक २०.९ प्रतिशत राजस्व सीएजीआर की उम्मीद करते हैं, जो १७ प्रतिशत मात्रा सीएजीआर द्वारा समर्थित है; वित्त वर्ष २०१३ ई में मार्जिन १५ प्रतिशत आरओसीई के साथ १४.९ प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

चल रहे डिलीवरेजिंग पुश के लिए लागत नियंत्रण और दक्षता में सुधार के आधार पर एफसीएफ पीढ़ी के अनुमान (वित्त वर्ष २०११ में शुद्ध ऑटोमोटिव ऋण | ४१,००० करोड़)

15% के अपसाइड पोटेंशियल के साथ टीसीएस खरीदें

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) बीएफएसआई, संचार, विनिर्माण, खुदरा और उच्च प्रौद्योगिकी में परिचालन के साथ एक महत्वपूर्ण आईटी सेवा प्रदाता है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस ब्लूचिप स्टॉक को रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदने की सलाह दी है। 4,530 यानी रुपये के पिछले बंद भाव से 15 प्रतिशत ऊपर। 3,935. इस शेयर को 12 महीने की अवधि के लिए खरीदने की सलाह दी जाती है।

टीसीएस Q2FY22 परिणाम

तिमाही दर तिमाही में राजस्व 2.9 प्रतिशत बढ़कर 6,333 मिलियन डॉलर हो गया, सीसी में तिमाही दर तिमाही वृद्धि के साथ 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। EBIT मार्जिन 10 आधार अंक बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गया। कंपनी की डील पाइपलाइन US$7.6 बिलियन में मजबूत बनी हुई है।

टीसीएस का लक्ष्य मूल्य और मूल्यांकन

“TCS के शेयर की कीमत पिछले पांच वर्षों में ~3.6x बढ़ी है (अक्टूबर 2016 में 1,077 रुपये से अक्टूबर 2021 में 3,976 रुपये के स्तर तक)। हम सकारात्मक बने हुए हैं और स्टॉक पर अपनी BUY रेटिंग बनाए रखते हैं। लक्ष्य मूल्य और मूल्यांकन ब्रोकरेज ने कहा है कि हम FY23E EPS पर TCS को 4,530 रुपये यानी 34x P/E मानते हैं।

भविष्य के मूल्य-प्रदर्शन के लिए प्रमुख ट्रिगर:

  • डिजिटल प्रौद्योगिकी में बहु-वर्षीय वृद्धि (15-20%) से टीसीएस को बहुत लाभ हुआ है।
  • यूरोप में बढ़ी हुई आउटसोर्सिंग, विक्रेता समेकन, और डील पाइपलाइन के परिणामस्वरूप FY21 से FY23E तक 15.9% का राजस्व CAGR होगा। उद्योग-अग्रणी मार्जिन बनाए रखा जाएगा; FY21 से FY23E तक मार्जिन 190 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है।
  • दोहरे अंकों में रिटर्न अनुपात, उच्च नकद उत्पादन और एक आरामदायक लाभांश

अस्वीकरण

ऊपर सूचीबद्ध शेयरों को खरीदने के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट से चुना गया है। कृपया ध्यान दें कि शेयरों में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है और इस समय सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बाजार तेजी से ऊपर चला गया है। इस लेख से लिए गए निर्णय के आधार पर हुए नुकसान के लिए न तो लेखक और न ही ग्रेनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार होंगे।

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